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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-006

中金黃金股份有限公司

2015年度配股公開發行證券預案

重要內容提示：

·?????? 本次公開發行證券方式：本次發行采用向原股東配售股份（配股）的方式進行。

·?????? 控股股東中國黃金集團公司擬在取得國有資產監督管理部門批準后承諾以現金方式全額認購中金黃金股份有限公司第五屆董事會第十七次會議審議通過的2015年度配股方案中的可配股份。

一、本次發行符合相關法律法規關于配股發行條件的說明

依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會的《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定和要求，公司董事會針對公司符合配股條件的情況進行逐項自查，認為公司符合有關法律、法規和規范性文件關于上市公司配股的各項規定和要求，具備配股的資格和條件。

二、本次發行概況

（一）發行股票的種類和面值

本次擬發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發行方式

本次發行采用向原股東配售股份（配股）的方式進行。

（三）配股比例和配股數量

本次配股的股份數量以實施本次配股方案的A股股權登記日收市后的A股股份總數基數確定，按每10股配售不超過1.8股的比例向全體股東配售。若以公司2014年12月31日的總股本2,943,228,797股為基數測算，本次可配股數量總計不超過529,781,184股。配售股份不足1股的，按上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定處理。配股實施前，若因公司送股、轉增及其他原因引起的總股本變動，配股數量上限按照變動后的總股本進行相應調整。

最終的配售比例及配售數量由股東大會授權公司董事會根據實際情況與主承銷商協商確定。

公司控股股東中國黃金集團公司擬在取得國有資產監督管理部門批準后承諾以現金方式全額認購其可配股份。

（四）配股定價原則及配股價格

1、配股定價原則

（1）配股價格不低于發行時公司最近一期經審計的每股凈資產值，若在配股發行股權登記日前，公司總股本由于派送紅股或資本公積金轉增股本或其他原因而發生變動，則配股價格下限為公司總股本變動后的每股凈資產；

（2）參照發行時公司二級市場股票價格、市盈率狀況及公司本次募集資金計劃的資金需求量；

（3）遵循董事會與主承銷商協商確定的原則。

2、配股價格

依據本次配股確定的定價原則，以刊登配股說明書前20個交易日公司股票均價為基數，采用市價折扣法確定配股價格。最終的配股價格提請公司股東大會授權董事會與主承銷商協商確定。

（五）配售對象

本次配股配售對象為股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股股東。

（六）募集資金規模及用途

本次配股預計募集資金總額不超過33億元（含發行費用），扣除發行費用后擬全部用于償還銀行貸款，補充流動資金。

（七）發行時間

公司將在中國證監會核準本次配股后的6個月內擇機向全體股東配售股份。

（八）承銷方式

本次配股由保薦機構（主承銷商）以代銷方式承銷。

三、本次發行的必要性和募集資金用途

立足于我國黃金行業蓬勃健康發展的宏觀背景和成為“世界一流礦業企業”的戰略目標，公司啟動本次再融資計劃，為公司進一步發展提供必要的資金支持。本次再融資擬以配股方式進行，預計募集資金總額不超過33億元，扣除發行費用后，15億元將用于償還銀行貸款，其他將全部用于補充公司流動資金。本次募集資金將從一定程度上改善公司的財務結構，降低公司的財務費用，增強公司的付息能力，改善公司的流動性指標，保障公司日常現金支出需求，夯實公司的資金實力。本次募集資金的到位，憑借著公司行業內的競爭優勢和公司控股股東中國黃金集團公司的大力支持，將更為有力地促進公司發展戰略的順利實施，推動公司新一輪的快速發展。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

????????????????????????????????????????? ??? 2015年4月25日