本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　l??????? 本次有限售條件的流通股上市數量為45,000,000股

　　l??????? 本次有限售條件的流通股上市流通日為2012年11月12日

　　l??????? 本次上市后限售流通股剩余數量為： 0股

　　一、非公開發行基本情況

　?。ㄒ唬┓枪_發行的內部決策程序、中國證監會核準結論和核準文號

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“中金黃金”或“公司”）非公開發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）方案經中金黃金2010年8月13日召開的第四屆董事會第二次會議、2010年12月23日召開的第四屆董事會第七次會議、2011年1月24日召開的2011年度第一次臨時股東大會審議通過。

　　中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發行審核委員會于2011年7月11日無條件審核通過中金黃金本次發行申請。2011年7月27日，本次非公開發行收到中國證監會《關于核準中金黃金股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2011]1181號），核準中金黃金非公開發行不超過19,500萬股新股。

　?。ǘ┌l行基本情況

　　中金黃金向7名特定投資者發行112,134,561股股票的具體情況如下：

　　1.發行股票的種類和面值：境內上市人民幣普通股，每股面值人民幣1元。

　　2.發行數量：112,134,561股

　　3.發行對象：見上表

　　4.發行價格：24.97元/股

　　發行價格不低于中金黃金第四屆董事會第二次會議決議公告日2010年8月16日（定價基準日）前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于20.97元/股（2010年利潤分配實施完成后的調整數）。

　　5.發行方式：貨幣資金認購

　　6.鎖定期：中國人保資產管理股份有限公司及中信證券股份有限公司均承諾延長獲配股份鎖定期至15個月；其他發行對象認購股份的鎖定期為自發行結束之日起12個月。

　　（三）發行完成情況

　　2011年8月15日，公司獲得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的截至2011年8月12日收盤后，本次發行特定投資者現金認股的證券變更登記證明。

　　《中金黃金股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份變動公告》（公告編號：2011-025）已于2011年8月18日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報以及上海證券交易所網站上。

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　　中國人壽資產管理有限公司等5家公司認購的82,134,561股，已于2012年8月13日到期解除限售上市流通。

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　　公司于2012年8月21日實施了2011年度利潤分配。本次分配以1,962,152,531股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），轉增5股。在實施后總股本為2,943,228,797股,增加981,076,266股。中國人保資產管理股份有限公司及中信證券股份有限公司所持限售股份數量也由30,000,000股變為45,000,000股。

　　二、非公開發行限售股份上市流通有關承諾

　　中國人保資產管理股份有限公司及中信證券股份有限公司均承諾延長獲配股份鎖定期至15個月；其他發行對象認購股份的鎖定期為自發行結束之日起12個月。

　　三、本次有限售條件的流通股情況

　　1.本次有限售條件的流通股上市數量為45,000,000股；

　　2.本次有限售條件的流通股上市流通日為2012年11月12日；

　　3.本次有限售條件的流通股上市明細清單

　　四、股本變動結構表

　　特此公告。

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 　2012年11月6日